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中金通信投机的盛宴投资的毒药

发布时间:2021-01-07 16:42:49 阅读: 来源:工程聚丙造粒厂家

事件

根据我们的分析和调研,2013年中移动TD-LTE主设备招标份额大致如下:华为和中兴均为26%,合计占据1/2份额;爱立信、诺西和上海贝尔均为11%,海外厂商合计占据1/3份额;大唐9%,烽火、普天、新邮通合计6%,国内二线厂商合计15%。

评论

海外厂商份额总计33%是对各方都比较合适的结果。一方面LTE是国际化技术,压缩海外厂商份额不利于TD-LTE生态系统的强壮;另外一方面中国设备商面临欧盟双反压力,1/3左右的份额应该能够符合欧盟期望。

大唐、烽火、普天、新邮通四家合计15%,这个份额相对国内二线厂商的行业地位来说相当。

华为、中兴各取得26%份额在预期中;海外厂商的份额较预期稍高反而对华为有一定利好(海外设备商在中国市场占据一定份额,有利于华为的海外市场以及欧洲双反压力的缓解)。

中兴26%的份额符合预期,我们维持全年中兴利润18~20亿人民币的预测(EPS约0.57元人民币),后续需要继续关注的则是中移动的建设进度和付款速度。

预计2013年内三大运营商会开始安排建设25万4G基站(移动21万 电信2万 联通2万)。根据技术、竞争和企业各方面的约束,我们认为中国在2014年之后的任何一年,规划建设的4G基站数量(FDD TDD合计)都不会再大幅度超过2013年。2013~2014年区间,中电信和中联通合计的2年TDD基站部署量小于8万,如果共建共享实施顺利,建设规模可以更小,甚至完全租用。在中电信和中联通拿到FDD牌照后,FDD开支的增加将对应其他开支(宽带和3G)的减少,Capex总量会保持稳定。(中金公司)

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