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今日黑马荐股视觉中国000681崭露头角今时

发布时间:2019-09-29 14:29:36 阅读: 来源:工程聚丙造粒厂家

今日黑马荐股:视觉中国(000681)崭露头角

500PX 系全球最大摄影社区龙头。500px 是2003 年创建于加拿大的全球顶尖的摄影师图片社区网站,汇聚最优秀的摄影人才,其注册摄影师会员达600 万,月活100 万,创意图片数量多达5500 万张。

作为战略投资者领投B 轮,凸显公司国际市场影响力。1)全球著名社交风投基金Andreessen Horowitz 领投A 轮并跟投B 轮,有AndreessenHorowitz 投资眼光背书,公司领投B 轮获得高额财务回报是大概率事件;2)公司作为战略投资者能够领投B 轮投资,充分反映公司商业模式与未来发展空间得到全球范围内的肯定。

签订中国区图片代理权,获海量创意素材,图片电商业务增长潜力可期。公司与500px 签订了素材大中华区独家代理销售权,获得高达5000 多万的海量创意图库,是原公司创意图片数量的10 倍。优质创意素材资源的爆发将进一步推进素材库业绩增长。

建立合资公司,快速打造中国摄影师社区网站及APP。在B 轮完成的3个月后,公司将与500px 合资公司,借助500px 成熟的技术平台、图片素材库、运营经验、会员体系等资源,建设中国摄影师社区APP。在自身shijue.me 设计师社区的基础上,视觉中国再填C 端PGC 图片来源。视觉中国基于500px 运营经验的指导下,在未来海量图片的智慧旅游项目支撑下,有望开启图片社交新纪元。

外延预期再获印证,布局持续深入正当时。1)定增与上海银行授信,公司获得30 亿以上资金使用额度,外延可期;2)公司继收购亿讯集团并控股成立 中智润邦 之后再次战略投资摄影师图片社区龙头,是对公司外延布局的持续认证;3)根据公司战略,公司拟通过 造船出海 与 借船出海 方式进军旅游、体育、娱乐与教育行业,依靠多屏触达用户,实现PGC 视觉素材销售平台向基于视觉内容的整合营销服务平台延伸,这一战略目标的实现需要大量的外延布局支持,我们认为接下来公司会继续深入布局,通过与优质标的合作实现快速的业务延伸与转型。

投资建议:维持盈利预测,深调之后股价具备安全边际,建议买入。 我们维持2015-17 年公司全面摊薄EPS 分别为0.39/0.47/0.56 元的预期,对应PE为106/89/74 倍。我们认为,公司图片电商业务依托其素材内容优势和行业规模,龙头地位牢固,具备长期投资价值。公司今年重点推进的国家智慧旅游平台项目相关产品在下半年逐步兑现,同时围绕视觉为核心的外延布局将持续推进。深调后具备安全边际,建议买入。

风险提示:盗版风险;旅游平台推出和体验不达预期;智慧旅游政策执行力度有限的风险。

投资者可以对视觉中国进行关注,从而进行有利投资。

南方财富网微信号:southmoney

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